【中国レアアース"新"輸出規制】中国語資料で調べた規制詳細、自動車業界等への影響、代替プレイヤーリスト

報道されている2025年10月上旬の中国政府による新たなレアアース輸出規制。報道記事だけでは詳細がわからないので、いつものように【中国語の新聞雑誌等】を精査するやり方でChatGPT 5を動かし、以下のレポートを得ました。

輸出規制の詳細だけでなく、どのレアアース素材が日本の自動車産業、およびロボティクス産業のどの部分に悪影響を与えるのかを調べさせました。テクニックがわからればChatGPT 5はこのような外国語資料の調査で、日本人がこれまで見たことのないような性能を発揮します。

中国政府による2025年10月レアアース新輸出規制の全貌

今回の「新規制」は①対象レアアースの"名指し"と"形状（合金・酸化物・靶材・磁石）まで"の明示、②分離・磁石製造に不可欠な設備・抽出剤への拡張、③技術（Mine-to-Magnet）の域外移転までを射程に入れた三層構造が特徴です。

短期的には許可審査リスクがあり、中期は設備・技術ボトルネックのリスクが懸念されます。

要点

• 4月4日付の第18号公告：Sm（サマリウム）、Gd（ガドリニウム）、Tb（テルビウム）、Dy（ジスプロシウム）、Lu（ルテチウム）、Sc（スカンジウム）、Y（イットリウム）を、金属・合金・靶材・酸化物・化合物まで包括して輸出許可制に（Ndネオジム・Prプラセオジムは直接は列挙されず、ただし「含Tb/DyのNdFeB磁石」=ネオジム鉄ボロン磁石（NdFeB磁石）に、テルビウム（Tb）やジスプロシウム（Dy）という元素を少量添加したタイプの磁石が明示対象）。商務部

  語句解説：「含Tb/DyのNdFeB磁石」とは、電気自動車や産業用ロボットなど高温・高負荷環境で安定して動くためにTbやDyを添加した高性能磁石であり、中国がこのタイプを輸出許可制にしたことで、先端産業の高性能モーター用磁石の供給リスクが現実化。

• 10月9日付の第56号公告：分離・磁石製造の"装置群"と抽出剤（P204／P507／N235ほか）を管制。磁石製造装置（焼結炉・等静圧・充磁成形・水冷電缆等）まで具体仕様で列挙。11月8日施行。商務部

• 同日付の第62号公告：稀土「採掘→分離→金属→磁材→リサイクル」技術の域外移転・提供を許可制に。SmCo／NdFeB／Ce系磁体製造技術まで含む。商務部

まとめ：材料（特定元素＋磁石）×プロセス薬品×製造設備×技術移転の"フルスタック"を段階的に抑えに来た。短期は通関の不確実性、半年〜数年で中国外の新増設・立上げ遅延がリスク。

何が「禁輸／規制」なのか

レイヤー1：対象レアアースと最終形状

• 対象元素：Sm, Gd, Tb, Dy, Lu, Sc, Y

• 対象形状：金属・合金・靶材（スパッタ用）・酸化物・化合物・（一部）永磁材料

• 磁石として明示：

  • SmCo 永磁材料（サマリウムコバルト）（1C902.a.4）

  • Tb/Dy を含む NdFeB 永磁材料（1C904.a.4／1C905.a.4）

  • NdFeBそのものは列挙外でも、高耐熱グレード化に不可欠なTb/Dyを"含む"磁石が管制に入る----高温域EV/ロボ用途へ実質的な影響。商務部

レイヤー2：プロセス設備・原材料（分離〜磁石製造）

• 設備：離心抽出設備、焙焼窯、萃取槽、電解槽、真空感応鋳片炉・水冷電缆・充磁成形プレス・真空焼結炉・冷等静圧機・粉砕／粉末処理（気流磨）・晶界拡散装置など、スペック条件付きで列挙。

• 原材料（抽出剤・試薬）：P507（2-EHHEPA）、P204（D2EHPA）、N235（第三アミン）、環烷酸、C272等----分離工程の"要"を押さえる設計。11/8施行。商務部

レイヤー3：技術（Mine-to-Magnetを包括）

• 採掘・分離・金属冶煉・磁材製造・二次資源回収の技術とデータ一式（設計図・工藝パラメータ・プログラム・仮想解析データ等）を輸出／提供許可制へ。SmCo／NdFeB／Ce磁体製造技術と明示。域内で外国人に提供する場合も許可対象。商務部

元素別：使われ方と事業影響（自動車／ロボティクス軸）

★は日本の事業で影響が出やすい"実務ポイント"。

Tb（テルビウム）・Dy（ジスプロシウム）

• 主用途：NdFeB磁石の高耐熱グレード化（保磁力向上の重希土拡散）。EV駆動・eAxle、産業用ロボの高出力モーター、風力タービン。

• 規制の刺さり方：Tb/Dyを含むNdFeB磁石そのものが許可制。粉末・酸化物・化合物も対象。商務部

• ビジネス影響：

  • ★高耐熱グレードの新規受注・設計変更が滞留（四半期〜）

  • ★拡散源Dy/Tbのスポット価格・プレミアム上振れ→長期契約の再交渉圧力

  • ★中国製"装置・拡散工程"に依存した外部委託が止まりやすい（第56号で装置も許可制）。商務部

• 代替策：Dy/Tb低減晶界拡散の国内化、重希土フリー磁石（組成・微細構造設計）、SmCo採用（高温域・耐食要求が高い駆動補機など、コスト許容範囲で）。→巻末代替策の表を参照

Sm（サマリウム）

• 主用途：SmCo磁石（高温・高信頼用途：航空宇宙／防衛、ハイエンドロボ関節部、油中・高温環境のセンサ・モータ）。

• 規制：SmCo永磁材料を名指し。Sm金属・酸化物・靶材・化合物も対象。商務部

• 影響：★SmCoの外注チェーンが中国起点だと一気にリードタイム悪化。航空・防衛級の小型モータ／アクチュエータ、宇宙ロボ等で代替困難。

Sc（スカンジウム）

• 主用途：Al-Sc合金（軽量・高強度、EVボディ／バッテリ筐体、AM積層材）、固体酸化物燃料電池（ScSZ）。

• 規制：金属・合金・靶材・酸化物・化合物が許可制。商務部

• 影響：★Al-Scを使う軽量化プロジェクト（車体／ロボ骨格）のコストと試作スケジュールが不安定化。

Y（イットリウム）

• 主用途：YAG/YSZセラミクス、蛍光体（Y,Eu,Tb系）、高周波素子、スパッタ靶材。

• 規制：金属・合金・靶材・酸化物・化合物が許可制。商務部

• 影響：★スパッタ靶材（Y、YAG、Y:Zr 等）の入手リスク→パワエレ／センサの薄膜工程で歩留まり・供給に影響。

Gd（ガドリニウム）

• 主用途：MRI造影剤、原子力の中性子吸収材、磁冷却、合金添加。

• 規制：金属・合金・靶材・酸化物・化合物が許可制。商務部

• 影響：医療材料・原子力向け小口でも許可審査リードタイムがクリティカルパス化。

Lu（ルテチウム）

• 主用途：シンチレータ（Lu系：PET/ライダー）、光学結晶、触媒。

• 規制：金属・合金・靶材・酸化物・化合物が許可制。商務部

• 影響：先端センサ・計測機器（工場自動化／自動運転センサ）の立上げ時程に影響。

"材料以外"が肝：装置・抽出剤・技術が止まると何が起きるか

1. 分離工程の立上げ遅延

• P204／P507／N235など溶媒抽出剤、離心萃取機・萃取槽、焙焼窯等が許可制。海外で新設／能力増強しても、中国装置・薬品の補給が詰まると歩留まりが安定せず、量産遅延の懸念。商務部

2. 磁石"後工程"の制約

• 粉砕（気流磨）、HDDR/水素破砕、成形圧縮（充磁場付）、焼結・熱処理、晶界拡散装置が列挙。高グレードNdFeBのプロセス知見と装置が同時に抑えられる。商務部

3. 技術・データの越境提供リスク

• 設計図・工藝条件・ソフト（加工プログラム、シミュレーション）等の**"無形輸出"も許可制。中国籍の人材・拠点を介した共同開発や委託解析が合規チェック要**に。商務部

日本企業：実務アクション・チェックリスト（自動車／ロボ）

A. 調達・在庫

• Tb/Dy・SmCo・Y系靶材の在庫日数KPIを再設定（許可審査＋物流で+30〜60日想定）。

• 加工済み磁石だけでなく、酸化物・化合物・合金・粉末のどの段に依存しているかBOMを階層で棚卸し。

• 抽出剤・試薬（P204／P507／N235 等）の購買先・代替銘柄を特定。商務部

B. 工程・装置

• サプライヤの装置銘柄・仕様（真空焼結炉、冷等静圧、気流磨、充磁プレス等）を調査票で把握（第56号の仕様閾値に該当するかを確認）。商務部

• 日本／米欧製の代替装置と保全パーツの適合性・UL/CE認証見通しを事前評価。

C. 設計・材料戦略

• Dy/Tb低減：微細組織制御・選択的晶界拡散、重希土フリー配合の評価を前倒し。

• SmCo置換：高温・高信頼部位でSmCo化のコスト感（磁石単価×小型高回転効率）を再試算。

• Al-Sc：Sc供給逼迫を想定し、Al-Mg-Si系強化／AM設計最適化での代替を並走。

D. 合規・契約

• 技術データの取扱い（共同開発・委託解析・量産立上げ支援）は無形輸出該当性を法務で判定。中国籍人材の関与や中国拠点サーバの利用は許可要否の検討対象。商務部

• オフテイク契約は、**許可不許可・遅延条項（MAC/不可抗力）**の文言を精緻化。

• 原産地・非中国比率を示す証憑パスの準備（米欧調達先からの要求に備える）。

E. 代替ソース

• 豪州・米国・東南アジアでの分離・磁石サプライヤの装置／抽出剤の非中国比率をヒアリング。"材料だけ非中国"では不十分----装置・薬品・ノウハウの由来がボトルネック。

• リサイクル磁石（スクラップ回収→再焼結／再合金化）のスケール計画を前倒し。

Q&A

• 「全面禁輸」なのか？
  → いいえ、許可制（ライセンス制）です。ただし審査の不確実性＋適用解釈＋通関現場の疑義対応により実効的な供給遅延が起こり得ます（公告は「疑義中は放行せず」と明記）。商務部

• Nd・Prは挙がっていないのに、なぜEVに影響？
  → 高温グレード化に不可欠なTb/Dyと、装置・技術を抑えたため。"性能グレード"の供給が絞られるのが肝。商務部

• いつから影響？
  → 第56号（設備・抽出剤）は11/8施行。第18号（材料）と第62号（技術）は告示日から適用。年内案件の納期は即点検。商務部

参照（一次情報／中国語ソース）

• 第18号（4/4）：中・重希土（Sm/Gd/Tb/Dy/Lu/Sc/Y）の金属・合金・靶材・酸化物・化合物、Tb/Dy含有NdFeBとSmCo磁石を輸出許可制に。商務部

• 第56号（10/9、11/8施行）：分離・磁石製造の設備（抽出、焙焼、電解、鋳片、粉砕、成形、焼結、晶界拡散、加工、回収炉...）と**抽出剤（P204/P507/N235等）**を管制。商務部

• 第62号（10/9）：採掘→分離→金属→磁材→二次資源までの技術・データ・ソフトの輸出／提供を許可制に。SmCo・NdFeB・Ce磁体製造技術を明示。商務部

国内の代表的プレイヤー／技術動向