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経営者が読むNVIDIAのフィジカルAI / ADAS業界日報 by 今泉大輔

20年以上断続的にこのブログを書き継いできたインフラコモンズ代表の今泉大輔です。NVIDIAのフィジカルAIの世界が日本の上場企業多数に時価総額増大の事業機会を1つだけではなく複数与えることを確信してこの名前にしました。ネタは無限にあります。何卒よろしくお願い申し上げます。

更新版：米中紅白ヒト型ロボット技術合戦：米国の代表的5機種（含欧州1）と中国の代表的5機種を徹底比較。ハード面では中国の圧勝だが...リスクは大

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2026/1/7今泉追記：

日本にとっての中国のロボットがどういう位置付けになるか？昨日（2026/1/6）流れたニュース「中国政府が（ロボット等の）軍民両用品の対日輸出を禁止」の全体像を中国語情報を中心に精査した最新投稿を上げましたので、そちらをまずご覧になることをお勧めします。

中国のロボットがどれほど魅力的に見えていても、日本には何の意味もないということになりそうです。

中国の軍民両用品の対日輸出全面禁止。商務省令の全貌、日本産業界が直面する「供給網断絶」の現実。ロボットやドローンの民生完成体も対象になる可能性大（中国語資料をGeminiで精査）

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。断続的にこのブログを書き継いで、20年以上になる年齢不詳のインフラコモンズ代表 今泉大輔でございます。

DaisukeImaizumi.jpg2026/1/4追記。

Xiaomiのヒト型ロボットよりも昨年11月頃に発表されたXpengのIRONの方が断然凄いことに気づき、両者を差し替えました。また、Fourierの介護・家庭内ケア用ヒト型ロボットの新型GR-3が傑出しているので、その内容に改めました。どちらもYouTube動画を添付しました。ロボット関係者は必見です。

以上の更新を踏まえて、エグゼクティブサマリーや後半のまとめに関する部分も全面的に更新しています。

更新版の内容を見ると、ハードウェア的には中国の圧勝。ですが、半導体製造技術を米国（台湾のTSMC）に依存している部分があり、これがボトルネックになる可能性があります。つまり中国圧勝と単純化して言えません。

また、中国政府がヒト型ロボットをデュアルユース（軍民両用技術）として輸出禁止にしたり、米国政府が以前の華為のように安全保障上の理由（情報が中国政府に漏れる）で制裁対象にするリスクがあり、日本（西側諸国）で中国製ヒト型ロボットを大々的に導入するのは中長期的には難があります。

その「中国製ヒト型ロボットのリスク」そのものが、中長期的には日本勢にとってのチャンスでもあるという、なかなか複合的な事業機会となっています。つまり日本の遅れが挽回できる可能性が向こう数年のうちに来るかも知れません。

さて。年末年始にふさわしい企画ということで、紅白歌合戦の米中ヒト型ロボット版をやりたいと思います。利用したAIは、現時点で人類最高のAIと言われているGemini 3 Proです。Deep Researchを付加して調査、報告させました。（意図的にChatGPT 5.2 + Deep ResearchとGemini Pro + Deep Researchの性能を競わせる使い方をこの2ヶ月ぐらいしていますが、後者の圧倒的な優位性が明らかになってきました。それはDeep Researchを行わせる際に発動するアルゴリズの精緻さ、高度さにあります。後者の方が大衆車対フェララーリぐらいの違いがあって優秀です。また時間がかかる調査執筆は途中でへこたれることなく1時間以上かけて、めちゃめちゃ優れた報告書を出してくるExecution性能でも前者を圧倒しています。）

米国で代表的なヒト型ロボット5機種（欧州製も一部含む）と中国で代表的なヒト型ロボット5機種を選定し、米中の違いがどこにあるかをビジネスパーソンの方々にご理解いただけるように設計しています。結果として、米は「脳」（ロボットが搭載しているAI）が優れており、中は「身体」（ハードウェアとしての筐体、関節等）が優れているということがわかりました。

なお、中国の人型ロボットを日本等の中国外で利用する際に必ず考慮しなければならない中国共産党による輸出禁止措置の可能性、及び以前の華為であった米国による安全保障上の問題から西側諸国からパージされるリスクについても言及しています。

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2026年 ヒューマノイドロボット産業における米中覇権争い：Xpeng IronとFourier GR-3の台頭、技術アーキテクチャの分断、および地政学的リスクの包括的分析

1. エグゼクティブサマリー：具現化されたAIの産業化と「二つの世界」の到来

2026年、ヒューマノイドロボット（人型ロボット）産業は、かつての実験的な研究開発フェーズを完全に脱し、実社会における労働力としての実装フェーズ、すなわち「具現化されたAI（Embodied AI）」の本格的な産業化段階へと劇的な転換を遂げている。本レポートは、技術者、投資家、およびビジネスリーダーに向けて、この分野を牽引する中国企業5社（Unitree Robotics, UBTECH Robotics, AgiBot, Xpeng, Fourier Intelligence）と欧米企業5社（Tesla, Figure AI, 1X Technologies, Agility Robotics, Neura Robotics）の計10機種を対象に、その技術的特性、エコシステム戦略、そして激化する米中対立がもたらす地政学的リスクを、1万5,000字規模で徹底的に比較分析するものである。

今回の改訂版レポートにおいて最も特筆すべき点は（今泉注：内容を更新したことを指している）、中国勢のラインナップにおける劇的な刷新である。かつてIoT家電の延長として位置づけられていたXiaomi CyberOneに代わり、電気自動車（EV）製造の巨人が放つXpeng Iron（小鵬・アイアン）が、産業用ロボットの新たな覇者として台頭している。さらに、リハビリテーション機器を出自とするFourier Intelligenceは、汎用機のGR-1/2から、超高齢社会の介護需要に特化したGR-3へと主力製品をシフトし、ケア・ロボット（Care-bot）という新たな市場カテゴリーを確立しつつある。

調査の結果、グローバルなヒューマノイド市場は明確な「二極化」の様相を呈していることが判明した。米国勢は、OpenAIやNVIDIAとの強固な連携により、VLA（Vision-Language-Action）モデルやエンドツーエンドのニューラルネットワークといった「脳（AI）」の開発において圧倒的な優位性を維持している。これに対し、中国勢は「世界の工場」としての製造基盤を最大限に活用し、減速機やセンサ、そしてXpeng Ironに見られるような全固体電池といった次世代ハードウェアの量産化において覇権を握ろうとしている。

しかしながら、この産業構造は極めて不安定な地政学的バランスの上に成り立っている。ハーモニックドライブ（波動歯車装置）や希土類磁石などのサプライチェーンにおける中国への依存は、欧米企業にとって深刻な「チョークポイント（急所）」となっている。一方で、Xpengが自社開発した「Turing」チップやFourierが依存するNVIDIA製エッジAIチップに対する米国の輸出規制（特にTSMCへの7nmプロセス製造委託制限）は、中国製ロボットの知能進化を阻む「ガラスの天井」として機能し始めている。本稿では、各機種の詳細な技術仕様から、背後にある国家戦略レベルの意図、そして2026年以降に訪れるであろう「ロボット・デカップリング（分断）」のシナリオを展望する。（今泉注：簡単に言えば、中国は半導体製造技術で西側に劣後しているため、それがAIロボットにおいても技術発展と今後のスケールのボトルネックになっているということです。）

2. 欧米主要5機種の技術戦略：汎用知能と実用性の追求

欧米のヒューマノイド開発は、高度なAIモデルの統合による「推論能力」の獲得と、特定の産業用途（物流、自動車製造）における実用性の最大化に焦点が当てられている。

2.1 Tesla - Optimus (Gen 2 / Gen 3)

Optimus-cripped.png

イーロン・マスク氏が「長期的にはTeslaの価値の大部分を占める」と位置づけるOptimusは、同社の自動運転技術（FSD）の延長線上にある、物理世界のための汎用AIプラットフォームである。

技術アーキテクチャ：エンドツーエンドの視覚運動制御

Optimusの最大の技術的特徴は、従来のロボット工学で一般的であった「認識・計画・制御」というモジュール型のソフトウェアスタックを排除し、カメラからのビデオ入力を直接アクチュエータの制御信号（関節角度やトルク）に変換する「エンドツーエンドのニューラルネットワーク」を採用している点にある 1。

  • Visuomotor Policy: 人間がルールを記述するのではなく、FSD v12と同様に、膨大なビデオデータからロボットが自律的に動作を学習する。これにより、シャツを畳む、バッテリーセルを分類するといったタスクを、複雑なプログラミングなしに実行可能にしている。

  • 推論ハードウェア: 頭部にはTesla自社設計のFSDコンピュータ（AI推論チップ）が搭載されており、クラウドに依存せず、オンボードでリアルタイムの処理を行う。

ハードウェア設計とアクチュエータ

Teslaは、サプライチェーンの垂直統合をロボット分野でも徹底している。

  • 独自アクチュエータ: 28個の構造用アクチュエータはすべて自社設計である。特に、高荷重が必要な脚部や腰部には「惑星転がりねじ（Planetary Roller Screw）」を用いた直動アクチュエータを採用し、油圧システムを使わずに高い耐荷重と精密制御を両立している 。

  • ハンド（手）: Gen 2のハンドは11自由度（DoF）を持ち、全指に触覚センサを装備。卵を割らずに把持する繊細さと、重い工具を扱う強靭さを兼ね備える。Gen 3ではさらに自由度が増し、22 DoFに達すると予測されている 。

  • バッテリー: 腹部に2.3kWhのバッテリーパック（4680セル技術を応用）を統合し、長時間の稼働を実現している 。

エコシステムと課題

Teslaの最大の強みは、自社工場（ギガファクトリー）という巨大な実証実験場を持っていることである。OptimusはまずTeslaの生産ラインに投入され、実作業を通じてデータを収集し、そのデータがAIの再学習に使われるという「データフライホイール」が構築されている。（今泉注：経営学で言うフライホイール理論を参照）しかし、中国市場におけるデータ収集制限や、アクチュエータ部品の一部（Sanhua Intelligent Controls等）における中国サプライヤーへの依存は、地政学的リスクとして残存している。

関連投稿：

あまりに高度なヒト型ロボ"Optimus"のテスラギガファクトリー内行動とGeminiによるロボット工学的解析（2025/6/4）

テスラウォッチャーを狂気させる「FSD V14 アップデート」の技術詳細：HW4への排他性、および戦略的意義に関する専門分析レポート（2025/9/29）

2.2 Figure AI - Figure 02

Figure-cripped.png

創業からわずか数年で業界のトップランナーに躍り出たFigure AIは、OpenAIとの戦略的提携により、「対話できる知能」を持つロボットを最速で実用化することを目指している。

技術アーキテクチャ：OpenAIとの融合

Figure 02は、OpenAIが開発した大規模な視覚・言語モデル（VLM）をオンボードで搭載し、人間との自然な音声対話（Speech-to-Speech）を実現している。

  • 意味的理解と推論: 従来のロボットが「座標(x,y)に移動せよ」という具体的な命令を必要としたのに対し、Figure 02は「テーブルの上を片付けて」「何か食べるものをちょうだい」といった抽象的な自然言語の命令を理解し、カメラで認識した環境情報（リンゴがある、ゴミがある等）と組み合わせて、自律的にタスクを分解・実行する。

  • VLAモデル: 視覚と言語だけでなく、具体的な「行動（Action）」までを含めた学習を行っており、推論から動作生成までのレイテンシを極小化している。

ハードウェアの進化

Figure 01の外骨格的なデザインから一新され、Figure 02はマットブラックの洗練された外装を持つ。

  • 配線の完全統合: すべてのケーブルを四肢内部に収納することで、工場環境での断線リスクを排除し、可動域を拡大した。

  • 第4世代ハンド: 人間の手と同等のサイズで16自由度を持ち、最大25kgの可搬重量を実現。これにより、BMWの工場での板金部品の搬送や治具の操作といった実作業が可能となった。

  • 計算能力: 前モデル比で3倍の推論能力を持つGPUモジュールを搭載し、完全な自律動作をサポートする。

エコシステム

Figure AIは、MicrosoftやNVIDIAからの巨額の資金調達に加え、BMW Manufacturingとの提携により、サウスカロライナ州のスパルタンバーグ工場で実証実験を進めている。自動車製造プロセスにおける具体的なユースケース（車体組み立て、部品供給）を特定し、人間と協働する形での導入を図っている。

2.3 1X Technologies - NEO

NEO-cripped.png

ノルウェーに起源を持ち、OpenAIの出資を受ける1Xは、産業用ではなく「家庭用（Consumer）」に焦点を当てた、安全性最優先の独自のアプローチをとる。

技術アーキテクチャ：腱駆動と安全性

従来のロボットが硬いギアボックスと高出力モータで「剛性」を追求したのに対し、NEOは人間の筋肉や腱を模した「腱駆動（Tendon-Driven）」メカニズムを採用している。

  • 受動的コンプライアンス: ワイヤーを介して力を伝達する構造により、関節に柔軟性（コンプライアンス）を持たせている。これにより、万が一人間や家具と衝突しても、衝撃を吸収し、怪我や破損を防ぐことができる。これは、予測不可能な家庭環境で運用するための必須要件である。

  • 軽量設計: 腱駆動によりアクチュエータを体幹部に集中配置することで、四肢の慣性モーメントを下げ、本体重量を約30kgに抑えている。

具現化された知能：World Model

1Xは、実機でのデータ収集に加え、「1X World Model」と呼ばれるシミュレーション技術を中核に据えている。

  • 未来予測: このモデルは、現在の環境状態とロボットのアクションを入力として、未来の映像（結果）を生成（幻覚）することができる。ロボットはこの「脳内シミュレーション」を通じて、数千通りの行動パターンの中から最も成功確率の高いものを選択し、実行に移す。

  • データ効率: 実世界での失敗データ（Failure Data）も含めて学習することで、物理法則や物体の特性（割れやすい、重いなど）を理解し、効率的な学習サイクルを実現している。

エコシステム

前世代の車輪型ロボット「EVE」で警備や物流の実績を積み、そのデータを用いて二足歩行のNEOを訓練している。家庭内での家事支援（洗濯物を畳む、片付けなど）をターゲットとし、2万ドル（約300万円）程度での販売を実現。ヒューマノイドの「家電化」を狙う。

関連投稿：

1X Technologiesがついにヒト型ロボ"NEO"を商用化。月500ドルのサブスクも【AI活用海外市場調査】（2025/10/31）

2.4 Agility Robotics - Digit

Digit-cripped.jpg

Agility Roboticsは、ヒューマノイドの形態をとりつつも、人間のような外見にはこだわらず、物流倉庫での「実用性」と「ROI（投資対効果）」に特化したB2B向けのロボットを展開している。

技術アーキテクチャ：物流特化の身体性

Digitの最大の特徴は、鳥類を思わせる「逆関節（Backward-Bending Knees）」の脚部構造である。

  • 歩行安定性: この構造は、重心の上下動を抑え、平坦な倉庫の床での高速かつ安定した歩行に適している。また、しゃがんで荷物を持ち上げる動作においても、人間型よりも効率的な姿勢制御が可能である。

  • 頭部の機能: 人間のような顔や表情を持たず、LiDARやカメラを搭載したセンサポッドとしての機能に徹している。これは「不気味の谷」現象を回避し、あくまで産業機械としての役割を明確にする意図がある。

ソフトウェア：Agility Arc

Digitは単体で機能するだけでなく、「Agility Arc」というクラウドベースのフリート管理プラットフォームによって制御される。

  • 群管理: 多数のDigitを統合管理し、WMS（倉庫管理システム）からのオーダーに基づいて最適なロボットにタスクを割り当てる。

  • AMRとの連携: 自律移動ロボット（AMR）と連携し、Digitが棚から荷物を取り出し、AMRに載せるといった複合的なワークフローを構築できる。

エコシステム

Amazonが主要な投資家であり、GXO Logisticsなどの大手物流企業で試験導入が進んでいる。売り切りではなく、RaaS（Robot as a Service）モデルを採用することで、導入企業の初期投資リスクを低減し、普及を加速させている。

2.5 Neura Robotics - 4NE-1

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ドイツに拠点を置くNeura Roboticsは、「認知型ロボット（Cognitive Robot）」を標榜し、産業用アームで培った高精度な制御技術と、人間との協働安全性を強みとする。

技術アーキテクチャ：コグニティブ機能

4NE-1は、単にプログラム通りに動くのではなく、周囲の環境や人間を「認識・理解」して行動することを重視している。

  • Touchless Safe Human Detection: 独自のセンサ技術により、人間が近づくと接触する前に検知し、安全に停止したり、動作速度を落としたり、回避行動をとることができる。これにより、安全柵なしでの人間との協働（Cobot的な運用）を可能にしている。

  • 汎用性と可搬重量: 本体重量約80kgに対し、最大20kg（一部資料ではそれ以上）の可搬重量を持ち、多様なグリッパーを装着することで、溶接、組み立て、搬送など幅広い産業タスクに対応する。

エコシステムと中国との関係

Neura Roboticsはドイツ企業であるが、そのサプライチェーンと製造戦略において中国と深い関わりを持つ。

  • 中国展開: 杭州に4500万ユーロ規模の子会社「Neura Robotics (Hangzhou)」を設立し、中国の巨大なロボットエコシステム（部品供給、製造能力）を活用している。

  • 製造拠点の回帰: 一方で、地政学的リスクの高まりを受け、製造拠点を中国からドイツのメッツィンゲンへ移す動きも見せている。「Made in Germany」のブランド価値維持と、セキュリティ懸念の払拭を図る戦略である。

3. 中国主要5機種の技術戦略：製造力による圧倒的普及と新世代機

中国のヒューマノイド戦略は、国家主導の「新質生産力（New Quality Productive Forces）」強化の一環として位置づけられ、EV産業で成功したのと同様に、圧倒的なサプライチェーン能力を背景とした「低価格化」と「早期量産」に主眼が置かれている。特に本レポートでは、従来のXiaomi CyberOneに代わり、産業的完成度の高いXpeng Iron、および汎用機から介護特化へと進化したFourier GR-3を重点的に分析する。

3.1 Xpeng (小鵬) - Iron

戦略的位置づけ：EVとロボティクスの融合 Xpeng Ironは、単なる研究開発プロトタイプではなく、Xpengの自動車工場での実稼働を前提とした「労働力」として設計されている。Xiaomi CyberOneがIoTエコシステムのデモンストレーション的な色彩が強かったのに対し、IronはTesla Optimusへの直接的な対抗馬であり、Xpengの「AI定義自動車」の技術をロボットへ転用した戦略的製品である 。 （今泉注：Teslaのイーロン・マスクは、XpengのIRONの動画がXで流れて間も無く、「オレのOptimusとIRONとで将来のヒューマノイド市場を二分して支配しようぜ」という趣旨のコメントをした。それほどまでに突出したヒューマノイドであることは確か。関係者の方はXpengが取得した特許を調べてみると良いと思います。驚くような技術が出願されています。）

技術アーキテクチャ：TuringチップとTianji AIOS Ironの頭脳には、Xpengが自社開発した「Turing（チューリング）」AIチップが搭載されている。

  • Turingチップの仕様: 40コアのプロセッサを搭載し、最大300億パラメータのAIモデルをローカルで実行可能である。演算能力は2,250 TOPS（Tera Operations Per Second）に達し、これは自動運転車用のハイエンドチップに匹敵、あるいは凌駕する性能である 。このチップにより、通信遅延を気にすることなく、高度な推論と制御をロボット単体で行うことが可能となる。

  • Tianji AIOS: 独自のAIオペレーティングシステムであり、視覚（VLM）、言語、行動（VLA）を統合した「エンドツーエンド」の制御を実現している。これにより、複雑な環境下での自律歩行や作業が可能となる 。

ハードウェアの革新：全固体電池の実装 Ironの最も注目すべきハードウェア革新は、業界初となる全固体電池（All-Solid-State Battery）の採用である 。

  • エネルギー密度と安全性: 従来の液体リチウムイオン電池と比較して、エネルギー密度が大幅に向上しており、同じ重量でより長時間の稼働が可能である。また、全固体電池は発火リスクが極めて低く、耐熱性（最大250℃）や耐衝撃性（300G）に優れているため、過酷な工場環境や人間と近接する作業環境における安全性が劇的に向上している 。

身体能力とサプライチェーン

  • 可動域: 全身で62自由度（ハンドを含めるとさらに増加し、一部資料では全身82自由度とも言及される）を持ち、特にハンドは22自由度を備え、繊細な組立作業や物体操作が可能である 。

  • EV技術の転用: 視覚センサ、熱管理システム、そしてアクチュエータの一部は、XpengのEV（P7+など）と共通化されており、量産効果によるコストダウンと信頼性の確保を実現している 。

展開状況 Ironは既にXpengの工場内でP7+の組立ラインに投入されており、さらに宝山鋼鉄（Baosteel）との提携により、重工業分野での実証実験も進められている。2026年末までの大規模量産開始を目標としており、中国の「製造業ロボット」の急先鋒となっている 。

3.2 Fourier Intelligence (傅利葉智能) - GR-3

戦略的位置づけ：汎用機から「Care-bot」へのピボット Fourier Intelligenceは、GR-1およびGR-2で培った汎用ヒューマノイド技術をベースに、GR-3で明確な方向転換を行った。それは、急速に高齢化が進む中国社会のニーズに応えるための「Care-bot（介護・コンパニオンロボット）」への特化である 。

技術アーキテクチャ：安全性と親和性の追求 産業用ロボットの無骨さを排除し、人間（特に高齢者や患者）との接触を前提とした設計がなされている。

  • ソフト・シェル設計: 金属やプラスチックが剥き出しだったGR-1とは異なり、GR-3の外装は自動車グレードのファブリックやフォーム材で覆われた「ソフト・シェル」構造となっている。これは衝突時の安全性を確保すると同時に、視覚的・触覚的な「温かみ」を提供し、ユーザーの心理的障壁を下げる効果がある 。

  • FSA (Fourier Smart Actuator): 自社開発のアクチュエータは、高トルク（ピークトルク380Nmクラス）を発揮しつつも、リハビリ機器で培った力制御技術により、人間との接触時に柔軟に対応する「コンプライアンス制御」を実現している 。

知能とインタラクション

  • マルチモーダル感情エンジン: GR-3は、視覚、聴覚に加え、全身に配置された31個の圧力センサによる触覚フィードバックを活用する。これにより、ユーザーに触れられたことを検知し、適切な反応（視線を合わせる、動作を止めるなど）を返すことができる。また、4つのマイクアレイによる音源定位機能を持ち、話しかけられた方向に顔を向けるといった自然な対話動作が可能である 。

  • デュアルパス応答システム: 即座の反応が必要な反射的な動作（Fast Thinking）と、LLMを用いた文脈理解が必要な対話（Slow Thinking）を並列処理することで、安全性と知能を両立させている 。

コンピューティング基盤のリスク Fourierの技術文書や開発キットの情報からは、同社のロボットがNVIDIA Jetsonプラットフォーム（Orinや次世代のThor）に依存していることが示唆されている 。これは、後述する地政学的リスク（米国の輸出規制）に対して脆弱であることを意味しており、Xpengのような自社チップを持たない企業の課題を浮き彫りにしている。

3.3 Unitree Robotics (宇樹科技) - G1 / H1

UnitreeG1-cripped.png

四脚ロボット（ロボット犬）で市場を席巻したUnitreeは、その成功モデルをヒューマノイドに持ち込み、価格破壊を引き起こしている。

技術アーキテクチャ：コストパフォーマンスの極致

  • G1 (Humanoid Agent): 価格1.6万ドル（約240万円）という、従来の常識を覆す低価格を実現したモデル。

    • センサフュージョン: 3D LiDAR（Livox製）とDepthカメラ（Intel RealSense）を標準装備し、360度の環境認識能力を持つ。安価なコンシューマー向け部品を巧みに統合している。

    • 運動制御: 強化学習（Reinforcement Learning）と模倣学習（Imitation Learning）を組み合わせることで、転倒からの復帰、階段昇降、さらには「はんだ付け」や「調理」といった手先作業までを学習可能にしている。

    • UnifoLM: 独自開発の「Unified Robot Large Model」により、シミュレーションと実機のギャップを埋め、効率的な動作生成を実現している 32。

  • H1: 全身で最大360Nmのトルクを発揮する高出力モデル。後方宙返りや3.3m/sの高速走行が可能で、Boston DynamicsのAtlasに匹敵する運動性能を持つが、価格は9万ドル以下に抑えられている。

エコシステム

Unitreeは、ハードウェアを安価に提供し、世界中の研究機関や開発者を巻き込んでソフトウェアエコシステムを構築する「プラットフォーム戦略」をとっている。G1はすでに多くの大学や研究所で標準機として採用されつつあり、開発コミュニティの拡大において他社をリードしている。

3.4 UBTECH Robotics (優必選) - Walker S Series

UBTECH-cripped.png

UBTECHは、産業用アプリケーションへの適用を最優先し、中国の強力な自動車産業との連携を加速させている。

技術アーキテクチャ：産業特化型統合

  • Walker S: 工場の組立ラインでの作業（シートベルト検査、エンブレム取り付け、ドアロック検査など）に特化して設計されている。

  • ROSA 2.0: 独自のロボットOSフレームワーク。多様なセンサとアクチュエータを統合し、タスクのスケジューリング、ナビゲーション（U-SLAM）、および群制御を行うミドルウェアとして機能する。

  • Baiduとの連携: BaiduのLLM「ERNIE Bot」を統合し、自然言語によるタスク指示の理解と、複雑な状況下での推論能力を強化している。

エコシステム

UBTECHは、NIO（蔚来汽車）、Dongfeng Liuzhou Motor（東風柳州汽車）、FAW-Volkswagen（一汽大衆）、Geely（吉利汽車）などの主要自動車メーカーの工場にロボットを導入し、実証実験を行っている。BYDの工場では、物流ロボットと連携した完全自動化プロセスの一部を担うなど、実用化に向けた動きが最も具体的である。また、バッテリー交換技術を持つことで、24時間連続稼働を実現しようとしている。

3.5 AgiBot (智元機器人) - Expedition A2

AgiBot-cripped.png

元Huaweiの「天才少年」プログラム出身者であるPeng Zhihui氏が創業したAgiBotは、ソフトウェアとハードウェアのフルスタック開発を強みとする技術志向のスタートアップである。

技術アーキテクチャ：AimRTとモジュール設計

  • AimRT (Artificial Intelligence & Machine Robotics Runtime): ロボット開発のデファクトスタンダードであるROS（Robot Operating System）の課題（リアルタイム性、安定性）を克服するため、独自の高性能ミドルウェア「AimRT」を開発し、オープンソース化した。モダンC++で記述され、非同期通信、リソース管理、クラウド・エッジ連携に最適化されている。

  • PowerFlowジョイント: 自社開発の関節モジュール。ハーモニックドライブ、高トルクモータ、ドライバを統合し、液冷システムを採用することで、高い出力密度と連続稼働性能を実現している。A2モデルはピークトルク512Nmを誇る。

  • モジュール設計: 共通の上半身に対し、二足歩行（A2）、車輪型（A2-W）、重量級（A2-Max）など、用途に応じて下半身を柔軟に変更できる設計を採用している。

エコシステム

上海のAI産業クラスターを活用し、急速にサプライチェーンを構築している。また、製品の価格競争力も高く、A2の廉価版（Youth Edition）は約2.3万ドル（約350万円）からと、Unitreeに対抗しうる価格帯を提示している。

4. 詳細比較分析：技術アーキテクチャとサプライチェーンの非対称性

4.1 技術仕様とアーキテクチャの比較（主要3機種）

比較項目 Tesla Optimus (Gen 2/3) Xpeng Iron Fourier GR-3 インサイト
主要用途 汎用労働（自社工場→一般） 産業労働（EV製造）、重工業 介護、リハビリ、コンパニオン 用途の分化が鮮明化。XpengはTeslaを追従、Fourierはニッチだが巨大な介護市場へ。
AIチップ (脳)

Tesla FSD Chip (自社設計)


クラウド非依存の推論

Xpeng Turing Chip (自社設計)


40コア, 2250 TOPS, 30Bパラメータ対応

NVIDIA Jetson Orin/Thor


(外部調達)

 TeslaとXpengは自社シリコンで独立性を確保。FourierはNVIDIA依存で規制リスクが高い。
バッテリー 2.3kWh Li-ion (4680セル技術)

全固体電池 (Solid-State)


高密度・高安全・耐熱

ホットスワップ対応バッテリーパック


稼働時間約3時間

 Xpengの全固体電池は安全性とエネルギー密度で世界をリードする可能性。
アクチュエータ

惑星転がりねじ (直動)


独自設計ロータリー

国産ハーモニックドライブ


EV共用部品の多用

FSA (Fourier Smart Actuator)


コンプライアンス制御重視

 米国は高性能・高コスト機構、中国は量産効果と制御技術で対抗。
ハンド (手)

11-22 DoF


触覚センサ装備

22 DoF (1:1サイズ)


精密作業対応

12 DoF (GR-3)


ソフトタッチ・接触検知

 XpengのハンドはTeslaと同等以上の自由度を追求。Fourierは「優しさ」を重視。
外装・素材 機能的・ミニマル

産業的・機能美


EV品質の熱管理

ソフト・シェル (布・フォーム)


「抱きしめられる」ロボット

 Fourierのソフトロボティクス的アプローチは、対人サービスにおける差別化要因。

4.2 サプライチェーンと構成部品の自給率：中国の「身体」支配

中国の最大の強みは、ヒューマノイドロボットに必要な核心部品のサプライチェーンをほぼ国内で完結できる点にある。

  • アクチュエータと減速機: ヒューマノイドのコストの約70%を占めるアクチュエータにおいて、中国企業の台頭が著しい。かつては日本のHarmonic Drive Systems (HDS) が独占していた市場だが、中国のLeaderdrive (緑的諧波)やLaifual (来福諧波)が技術力を向上させ、Tesla同等のスペックを半値以下で提供している 1。Xpeng Ironの22自由度ハンドも、こうした国内サプライチェーンの恩恵を受けていると推測される。

  • バッテリー技術の逆転: Xpeng Ironが採用する全固体電池は、従来の「中国はコピーキャット」という認識を覆すものである。CATLやBYDだけでなく、Qingtao Energy（清陶能源）やWeLion（衛藍新能源）といった新興企業が全固体電池の実用化で世界をリードしており、ロボットの稼働時間と安全性において西側製品を凌駕する可能性がある 7。

  • センサ: Livox (DJI関連) やRoboSenseといったLiDARメーカーは、自動運転車向けで培った量産効果により、高性能な3Dセンサをコモディティ価格で提供している。これにより、Unitree G1のような低価格機でも高度なSLAMが可能となっている。

対して欧米勢は、AIチップ（NVIDIA）やソフトウェアで圧倒的優位にあるものの、メカニカルな部品、特に希土類磁石（ネオジム磁石）や減速機については中国サプライチェーンへの依存が残っている。これは、有事の際に供給が途絶するリスクを孕んでいる。

5. 地政学的リスクと規制の応酬：2026年の「鉄のカーテン」

2026年、米中間の技術覇権争いは、半導体からロボット工学へと戦線を拡大している。Xpeng IronやFourier GR-3のような高度なロボットの登場は、西側諸国にとって「産業競争力の脅威」であると同時に「安全保障上のリスク」と見なされている。

5.1 半導体チョークポイント：Xpeng "Turing" チップの製造危機

Xpengが設計した「Turing」チップは、アーキテクチャとしては世界最高水準にある。しかし、その製造（ファウンドリ）が最大のアキレス腱である。

  • TSMCへの規制: 2024年11月、米国商務省はTSMCに対し、7nmプロセス以下のAIチップの対中輸出を停止するよう命じた 15。Turingチップが2,250 TOPSという高性能を実現するためには、7nmまたは5nmプロセスが必須であると考えられる。

  • SMICの限界: TSMCが利用できない場合、Xpengは中国国内のSMIC（中芯国際）に製造を委託せざるを得ない。しかし、SMICの7nmプロセス（HuaweiのKirinチップなどで使用）は歩留まりが低く、高コストであり、かつ米国の製造装置（EUVリソグラフィなど）の禁輸により生産能力拡張が困難である 18。

  • 影響: この「製造の壁」は、Xpeng Ironの量産計画（2026年末）に深刻な遅延をもたらすか、あるいはチップ性能のダウングレードを余儀なくされる可能性がある。

5.2 エッジAIプラットフォームのリスク：FourierのNVIDIA依存

Fourier GR-3は、その高度な感情認識や対話機能の処理にNVIDIA Jetsonシリーズを使用している可能性が高い 10。

  • 規制の拡大: 米国は、データセンター用GPU（H100など）だけでなく、ロボットに搭載されるエッジ用高性能モジュール（Jetson Thorなど）に対しても輸出規制を強化する動きを見せている。これは、ヒューマノイドロボットが軍事転用可能な「デュアルユース」技術と見なされるためである 20。

  • 代替の困難さ: Xpengとは異なり自社チップを持たないFourierにとって、NVIDIA製品の入手困難化は致命的である。HuaweiのAscendチップやHorizon Robotics（地平線機器人）のJourneyチップへの移行は可能だが、ソフトウェアスタック（CUDAエコシステムからの離脱）の大幅な書き直しが必要となり、開発スピードが鈍化する恐れがある。

5.3 市場アクセスとデータセキュリティ（通商法232条）

米国政府は、中国製コネクテッドカーと同様に、中国製ロボットに対しても通商拡大法232条に基づく調査を開始する可能性が高い 1。

  • トロイの木馬: カメラ、マイク、LiDARを満載し、家庭や工場の中を歩き回るGR-3やIronは、詳細な3Dマッピングデータや音声データを収集する「自律移動型センサ」である。これらのデータが中国のサーバーに送信されるリスクは、米国にとって許容しがたい安全保障上の懸念となる。

  • 市場からの排除: これにより、中国製ヒューマノイドは、性能や価格に関わらず、米国およびその同盟国の重要インフラ、医療機関、政府機関での使用が事実上禁止される可能性が高い。市場は「西側ブロック」と「グローバルサウス＋中国」に分断されることになる。

6. 結論と将来展望：2026年以降のシナリオ

2026年は、ヒューマノイドロボットが「夢」から「現実の労働力」へと変貌する転換点である。

6.1 産業構造の変革：二つの生態系

世界は一つの統合されたロボット市場ではなく、相互運用性のない二つの生態系へと分裂する。

  • 西側圏: NVIDIA/OpenAIのAI基盤と、厳格なデータセキュリティ・安全基準（ISO/TS 15066等）に準拠した高信頼性ロボットが主流となる。コストは高いが、AIの汎用性と「信頼」が売りとなる。

  • 中国圏: 国産AIチップ（Turing, Ascend）と独自ミドルウェア（Tianji AIOS, ROSA）をベースにした、コストパフォーマンス重視の量産型ロボットが普及する。全固体電池などのハードウェア革新が先行し、アジアやアフリカ市場を席巻する。

6.2 XpengとFourierの運命

  • Xpeng Iron: EV製造で培った量産技術と全固体電池という武器を持つIronは、製造業における「安価でタフな労働力」として強力な地位を築くだろう。しかし、Turingチップの製造問題が解決されなければ、その知能は頭打ちとなり、Tesla Optimusとの「知能格差」が広がるリスクがある。

  • Fourier GR-3: 「Care-bot」というブルーオーシャンを開拓するGR-3は、高齢化に悩むアジア諸国で強い需要喚起力を持つ。しかし、NVIDIAチップへの依存は最大の経営リスクであり、早急な国産チップへの移行か、規制回避策の確立が求められる。

6.3 日本企業への提言

日本は完成品（ヒューマノイド本体）の開発競争では米中に後れを取っているが、減速機、センサ、素材といった要素技術では依然として強い競争力を持つ。しかし、Leaderdrive等の中国サプライヤーの追い上げは猛烈であり、安泰ではない。

  • サプライチェーンの再評価: コストダウンのために安易に中国製部品に依存することは、将来的な供給途絶リスクを招く。

  • ニッチトップ戦略: 汎用ロボットの価格競争に巻き込まれるのではなく、介護、医療、精密組立といった、日本が得意とする「すり合わせ」技術や「おもてなし」の要素が必要な高付加価値領域に特化したソリューションを開発すべきである。Fourier GR-3のようなケア・ロボット領域こそ、日本が本来強みを発揮できるフィールドである。

ヒューマノイドロボットは、労働人口減少という世界的課題を解決する希望の光であると同時に、技術覇権を巡る新たな火種でもある。2026年は、その可能性とリスクが同時に顕在化する、歴史的な1年となるだろう。

主な参照ソース一覧

欧米メーカー関連

中国メーカー関連

サプライチェーン・地政学リスク関連

Xpeng Iron 関連

Fourier GR-3 関連

技術・地政学リスク関連

今泉 大輔 2026/01/04 16:10:11 Comment(0)