前年同期比43%成長、世界クラウド市場における上位3社シェアとネオクラウド企業9社の影響

調査会社のSynergy Research Groupは2026年7月30日、2026年第2四半期の世界クラウドインフラストラクチャサービス支出に関する調査結果を発表しました。

Q2 Cloud Market Passes $143 Billion; Highest Growth Rate in Eight Years

生成AI技術の進展に伴い、企業のクラウドインフラ投資は急速に拡大しています。市場が前年同期比43%増の1,430億ドル規模へ拡大するなか、従来の大手プロバイダーと新興企業との間での競争や、地域的なインフラ構築の偏りが大きな関心事となっています。

今回は、生成AIが後押しする市場の急成長要因、大手プロバイダーとネオクラウドによる競争構造、米国および各国におけるインフラ構築の動向、そして、今後の展望について取り上げたいと思います。

四半期1,430億ドルに達したクラウドインフラ市場と成長加速の推移

調査会社のSynergy Research Groupが発表した資料によると、2026年第2四半期における世界企業のクラウドインフラストラクチャサービス支出は、1,430億ドル規模に到達しました。前年同期と比較して430億ドル以上の増加を記録しており、市場規模の拡大が継続しています。前年同期比の成長率は43%となり、過去8年間で最も高い水準を示しました。成長率は11四半期連続で上昇しており、この11四半期の間に市場全体の規模は2倍へと拡大しています。

また、パブリックIaaSおよびPaaS領域における第2四半期の成長率は47%に達しており、インフラ全体の伸びを牽引している状況です。これらの数字は、企業におけるクラウド移行やデジタル投資の勢いが衰えていないことを示しています。

出典：Synergy Research Group 2026.7

生成AIが及ぼす成長の構造的要因とサービス全体の機能強化

クラウド市場における急激な成長加速の背景には、生成AI技術の本格的な普及が存在しています。同資料によると、市場の成長率が上昇に転じる直前に登場した生成AIは、今回の市場拡大を支える主要な動因となっています。生成AIに特化したクラウドサービスの売上高は前年同期比で165%の伸びを示しており、非常に高い需要が存在することが理解できます。

ただし、AIによる影響は専用サービスのみにとどまりません。AI技術の導入によって、より広範なクラウドサービス全般において機能の拡張やパフォーマンスの向上が実現し、顧客による利用範囲の拡大と支出の増加が同時に生じています。生成AI特化型サービスが示す165%という数字は、一時の流行ではなく、既存のインフラ全体を高度化させる触媒として機能している判断材料となります。サービス基盤全体の価値向上に伴い、企業の投資対象が従来の単純な移行から高度な機能活用へと移行している状況が伺えます。

ハイパースケーラーの市場占有とネオクラウド企業の急速な台頭

市場の競合関係においては、既存の大手プロバイダーによる主導権の保持と新興勢力の急成長という二重の構造が見られます。同資料によると、Amazonは世界市場で28%のシェアを保持し、強固な首位を維持しています。一方でMicrosoftは20%、Googleは15%のシェアを占めており、これら2社は市場平均を上回る高い成長率を達成し続けています。パブリッククラウド分野に限ると上位3社のシェア合計は67%に達し、大手による基盤の占有が目立ちます。

その一方で、ティア2のプロバイダー群ではCoreWeave、OpenAI、Oracle、Crusoe、Nebius、Anthropic、Nscaleなどの企業が高い成長率を示しています。クラウドインフラサービスの売上高に基づく上位40社の中には、すでに9社のネオクラウド企業が名を連ねています。パブリック市場での大手3社による67%の占有と、上位40社におけるネオクラウド9社の存在感は、既存の集約されたインフラ基盤を利用しつつ、特定用途において新興企業を選択するという調達戦略の多様化を示す判断材料となります。

米国におけるインフラ構築の集中とグローバル各国の需要動向

地域的な市場動向を見ると、特定の地域へのインフラ構築の集中と各国における多角的な成長が同時に発生しています。同資料によると、米国市場は第2四半期に前年同期比49%の成長を記録し、世界平均の43%を大きく上回りました。米国市場の規模はAPAC地域全体を凌駕しており、過去2四半期で世界市場における米国のシェアは上昇しています。この動きは、ハイパースケール事業者およびネオクラウド企業による米国国内での巨大なインフラ構築を反映したものです。

一方で、自国通貨建ての成長率では、インド、インドネシア、アイルランド、タイ、マレーシアが世界平均を大きく上回る伸びを示しています。欧州では英国とドイツが最大規模の市場であるものの、成長速度ではアイルランド、ノルウェー、デンマーク、フィンランドが際立っています。米国の49%という成長率およびシェアの上昇は、データセンターなどの物理的インフラや電力資源の確保が米国を中心に急速に進んでいる実態を示す判断材料となります。

5,000億ドル規模に達したインフラ市場における意思決定の視点

直近12ヶ月における世界のクラウドインフラサービス売上高は5,000億ドルに到達し、産業としての存在感は飛躍的に高まっています。四半期売上高が1,434億ドル規模まで拡大した事実は、クラウドがITコストの削減手法ではなく、企業の競争力を決定する中核的な社会基盤となったことを示しています。投資の拡大とともにインフラの規模が肥大化するなかで、企業や政策担当者には適切な戦略の修正が求められます。

ハイパースケーラーによる包括的なプラットフォームの利用と、高度なAI処理能力を提供するネオクラウド企業の活用をどのように組み合わせるかが、今後の事業コストや技術的柔軟性を決める要素となります。また、米国への集中という地域偏在の動向を踏まえつつ、自国のデータ管理要件や通信インフラの環境に応じた選択を行う必要があります。膨大な資本投入が続くクラウド市場において、事業継続性と費用対効果を両立させる判断をどの時点で下すかが問われています。

クラウドインフラ市場が直近12ヶ月で5,000億ドル規模に達し、前年同期比43%の成長を記録するなか、今後はAI技術の展開とインフラ投資の集中がさらに連動していくと考えられます。生成AI特化型サービスにおける165%の成長や、大手上位3社によるパブリッククラウド市場67%の占有、ネオクラウド企業の台頭が相互に作用し、市場の競争環境は変化していく見込みです。