2024年上半期、クラウドエコシステムは4270億ドル規模に拡大 - 生成AIが市場を加速

2024年9月24日に発表されたSynergy Research Groupの最新データによると、クラウドサービスとインフラ市場全体における事業者およびベンダーの収益は、2024年上半期に4270億ドルに達し、前年同期比で23%の成長となっています。

この成長の背景には、クラウドサービスの継続的な需要拡大に加えて、生成AI技術への投資の急増が影響を与えています。

A Robust and Flourishing Cloud Ecosystem Hits $427 Billion in the First Half

生成AIがインフラ投資をけん引

これまで、クラウドサービスの成長率はクラウドデータセンターインフラへの投資を大きく上回っていましたが、2024年上半期にはこのトレンドが逆転しました。IaaS（Infrastructure as a Service）、PaaS（Platform as a Service）、SaaS（Software as a Service）といったクラウドサービスの成長率は平均21%だった一方で、パブリックおよびプライベートクラウドデータセンターへの投資は平均30%増加しています。クラウドサービス市場の規模は依然としてデータセンター投資の約2倍に達しています。

この成長を主導するのは、引き続きハイパースケール事業者です。ハイパースケール事業者インフラへの投資は目覚ましく、2023年上半期と比較して、彼らのデータセンターネットワークの運用容量は24%増加しました。さらに、今後建設されるデータセンターの計画規模は47%も増加しており、引き続き大規模な投資が続くことが見込まれています。

主要プレイヤーと地域別の成長

クラウドサービスおよびインフラ市場における主要企業は、Microsoft、Amazon、Google、Salesforceなどです。データセンターハードウェアおよびソフトウェア市場では、ODM（Original Design Manufacturer）が市場の大部分を占めており、ハイパースケールオペレーターは自社設計のサーバーを採用しています。

ODM以外の市場リーダーとしては、Dell、Microsoft、Super Micro、HPE（ヒューレット・パッカード・エンタープライズ）が挙げられます。また、Nvidiaは急速に影響力を拡大しており、サーバーベンダーやテクノロジー企業、エンタープライズ、さらにはハイパースケールオペレーターに直接販売しています。Nvidiaのデータセンター事業部門の収益は、2024年上半期にDellやHPEのデータセンター収益を大きく上回っています。

地域別に見ると、クラウド市場は世界中で成長を続けていますが、アメリカが依然として中心的な役割を果たしています。2024年上半期には、アメリカが全クラウドサービス収益の44%、ハイパースケールデータセンター容量の53%、クラウドデータセンターハードウェアおよびソフトウェア市場の47%を占めました。一方で、中国企業はクラウドサービス収益の8%、ハイパースケールデータセンター容量の16%を占めており、引き続き重要なプレイヤーとして存在感を示しています。

AIがクラウド市場を加速

Synergy Research Groupの主任アナリストであるジョン・ディンズデール氏は、

クラウド市場はすでに力強い成長を遂げていましたが、AIの登場によってさらに加速しました。ハイパースケールデータセンターの新設や拡張が顕著です。過去10年間、ODMはサーバー市場でシェアを拡大し続け、現在はNvidiaの急成長がハイパースケーラー向けの販売によって支えられています

と述べています。

出典：Synergy Research Group 2024.9.24