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Yahooとモバゲーの強者連合，そのインパクトと背景にある競争戦略を読む

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4月27日，日本のソーシャルメディア業界に激震が走った。

日本最大のポータルサイトYahooと，日本最大級の携帯ゲームSNSを擁するDeNAが業務提携し，共同でPC向けソーシャルゲーム・プラットフォーム「Yahoo！モバゲー」を晩夏から開始すると発表したからだ。

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【出所：ITmedia  ヤフー井上社長（左）とDeNA南場社長】

　

■ 両社提携の概要

ヤフーから発表されたニュースリリースに記載している基本合意内容は次の通りだ。

  1.  PC における連携の実施
    • 「モバゲータウン」と共通の利用者基盤を持つソーシャルゲームプラットフォーム「Yahoo!モバゲー（仮称）」のYahoo! JAPAN 上での構築・運営
    • 「モバゲータウン」のソーシャルゲームや定番タイトルの移植、新ゲームの開発・展開、既存ソーシャルグラフの展開
    • 「Yahoo!モバゲー（仮称）」における「Yahoo!ウォレット」決済の利用
  2. PC、モバイル双方における連携の実施
    • Yahoo! JAPAN ID とモバゲータウンID の連携による相互利用の実現
    • PC 版、モバイル版それぞれおよび両方の利用者に対するクロスプロモーションや相互誘導の実施

「Yahoo！モバゲー」にはモバゲーの人気ゲームをPC移植。モバゲーでのソーシャルグラフ（友人関係）をそのまま引き継いで遊べるようになる。

オープンプラットフォームではOpenSocialを拡張したモバゲーAPIを採用。SAP（ソーシャルアプリプロバイダー）からも広くゲームを募る。当然PCとモバイルが連係したゲームが期待される。アイテム課金と広告が収益源で，決済や広告はYahooが提供する。収入はSAPと両社で分配する。

【参考記事】 DeNAとヤフー、ソーシャルゲームで共同戦線　「Yahoo！モバゲー」の狙い (4/27)


■ 日本のPCソーシャル・ゲームはブルーオーシャンに近い

二社提携のターゲットは巨大な眠れる市場，国内PC向けソーシャルゲーム市場だ。同日4月27日にネットレイティングスから発表された日米PC向けSNS（ソーシャルゲームのプラットフォーム）の普及状況を見るとそのポテンシャルがわかるだろう。

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【出所：ネットレイティングス　2010年3月日米SNSの比較】

　
国内PC-SNS市場は未だ成長期なのだ。米国におけるFacebookリーチ率は59%であるのに対して，日本のmixiは18%。キャズムと言われる初期市場（アーリーアダプター）と一般市場（マジョリティ）の境界近辺で停滞している。（詳細はネットレイティングス記事をご参照）

そのために日米ではソーシャルゲームのユーザー属性も大きく異なる。米国では9割がPCなのに対して，日本では9割が携帯だ。また米国では女性が多く，年齢層もかなり高め（この女性シフトや高年齢シフトは，ソーシャルメディアが成熟すると共通して現れる特徴）だ。

【参考記事】 米国・英国ソーシャルゲームユーザー動向調査。55%が女性，平均年齢は43才 (3/11) 

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これは2009年12月におけるゲームポータル6社のページビュー比較だ。これを見れば一目瞭然だが，携帯が全体の92%（モバゲー 380億PV，グリー 225億PV，ミクシィ携帯247億PV）を占め，PCは8%（ミクシィPC，ハンゲーム，Yahoo！合計で71億PV）にすぎないことがわかる。米国の普及状況を見ても，国内PC向けソーシャルゲーム市場はブルーオーシャン（競争が少ない未開拓市場）に近い状態になっているのだ。
　
　
■ 「Yahoo！モバゲー」の狙い

「日本のPC向けソーシャルゲーム市場はまだ小さいが，海外と同様に伸びていくだろう」とヤフーの井上雅博社長は話し，さらに南場社長は続けた。「ヤフーとモバゲーを組み合わせたパワーは巨大。他社より大きいものを目指したい」

この言葉に表されているのが，まさに第一義的な「Yahoo！モバゲー」の狙いだ。PC向けゲームポータルの月間ベージビュー比較（前述グラブと同じ2009年12月数値）を見てわかる通りで，「Yahoo！ゲーム」は競合であるミクシィやハンゲームに完敗状態だった。

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今回の提携は，低迷している「Yahoo！ゲーム」にモバゲーの持つコンテンツと運営ノウハウを投入し，一気にトップを狙う戦略だ。ユーザーベースとして期待されるのはヤフー・ユーザー2500万人（月間アクティブユーザー数）とモバゲー・ユーザー1800万人（会員数）であり，成功すると一気に日本最大のPC向けソーシャル・プラットフォームに化ける可能性がある。

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【モバゲーの自社ソーシャルゲーム・プラットフォーム】

Yahoo！の既存PC会員，広告配信，課金インフラと，モバゲーの既存携帯会員，ゲームコンテンツ，ゲーム運営ノウハウの組み合わせは，このブルーオーシャンを狙うための最強連合と言ってよく，最小コストで最大効果を狙うものだろう。
　
　
■ Yahoo！とモバゲーそれぞれの競争戦略と，今回の提携が持つ意味

さらに今回の提携においては，ヤフーとモバゲーそれぞれの競争戦略が背景にあると予想している。

ヤフーの狙いは，対ミクシィ，対Facebookではないだろうか。日本でも海外同様に個人情報／ソーシャルグラフの争奪戦が始まっている。世界的にはFacebookが先行し，Twitterが急追している状況だが，日本ではオープンIDで先行するヤフーが良いポジションにある。ただし競合に対するヤフー最大の弱点は「ソーシャルグラフ」（友人関係情報）を持たないことだった。

【参考記事】 GREEオープン化とは？ コネクト技術詳細とmixi/モバゲー/Facebookとの比較 (1/13)   

モバゲーのソーシャルグラフはミクシィのそれと比べると質・量ともに劣るが，ソーシャルゲームを工夫することでより精緻なソーシャルグラフを収集することも可能だろう。今回の提携により，ヤフーは弱みをカバーし，競合企業に強烈なカウンターを放つことになった。

一方，モバゲーの狙いは，ずばり対グリーだろう。しばらくグリーの一人勝ち状態が続いていた国内SNS市場だったが，オープン化で潮目が変わりつつある。モバゲーが総ページビューを半年で倍増させたのに対して，グリーは昨年12月に上場来初のページビュー減少となったことがその象徴だ。（下図をご参照。単位は会員数が千人，PVが百万PV）

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モバゲーはこの追い風に乗り，グリー未着手のPCに乗り出して一気加勢に勝負を決する戦略だろう。ソーシャルゲームは頻繁な訪問でポイントを稼ぐものが多く，PCベースのゲームと言えども携帯からのアクセスが増加するはずだ。したがって既存の携帯サービスへの相乗効果も高いと予想される。

SNSやソーシャルゲームはネットワーク外部性（ユーザー増加に伴い利便性が増加する）が非常に強いサービスなので，均衡点を越えると一気に勝負がつく傾向が高い。2008年にトップとなったFacebookは，今や競合であるMySpaceと10倍近い規模差（下図参照）となっている。その前の MySpace 対 FriendSter のケースも同様だった。しばらく三社均衡状態が続いていた日本のSNS市場だが，この提携が成功すると，一気にモバゲーに流れが傾く可能性すらあると言えよう。

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なお国内SNS三社の動向については，四半期ごとに当ブログで分析しているので，興味ある方はぜひ参照してほしい。

・ 【2010年2月版】 直近決算発表に基づくmixi，GREE，モバゲーの業績比較 ～ オープン化による影響は？(2/10) 
・ 【2009年11月版】 直近決算発表に基づくmixi，モバゲー，GREEの業績比較 ～ 業績差はさらに拡大。mixi，モバゲーは独自戦略を打ち出す (11/12) 
・ 【2009年8月版】 直近決算発表に基づくmixi，モバゲー，GREEの業績比較。明暗を分けた要因の分析 (2009/8/6) 
　
　
また広告媒体としてのモバゲーの弱点は10代男性にユーザーが偏っていた点だったが，ヤフーユーザーの流入により高年齢層の獲得が期待できる点も大きい。ヤフー・ユーザーは国内SNS三社と比較して圧倒的に高年齢層が多いからだ。
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■ ヤフーとモバゲー，業務提携のまとめ

ヤフーは弱点だったゲームコンテンツとアプリプラットフォーム，ソーシャルグラフを，モバゲーは弱点だったPCユーザーと高年齢層ユーザーを獲得した。それぞれの事業分野には重なりが少なく，今回の提携による大きなデメリットは見当たらない。

ソーシャルゲームは世界的にも注目されている成長分野だ。PC，多機能携帯，スマートフォンそれぞれに強力なマーケット・リーダーが存在している。（色の濃さは市場浸透度）

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数年後にはスマートフォン向け市場が最大規模となり，かつ最も競争の激しい分野になるはずだ。そこで影響力を発揮するためにも，今回のPC向け市場進出は重要な布石となるだろう。

なおハンゲームの親会社であるNHNは5月10日づけでライブドアの最大株主となる。これにより，ハンゲーム（PC），ハンゲ.jp（携帯）にライブドアを組み合わせ，「Yahoo！モバゲー」のライバルとして浮上してくる可能性がある。プラットフォームのオープン化等は未発表だが，今後の行方が注目される。

さらにグリーやミクシィも提携パートナーを模索する可能性があるだろう。その場合には，前述のNHNに加え，グリー社長の出身母体である楽天（5位），アメーバを抱えるサイバーエージェント（6位），goo（11位），msn（12位），ビッグローブ（16位），ニフティ（17位）などがその候補だろう。（カッコ内はAlexaによる日本サイト順位） もしかしたら Facebook もありうるかも知れない。
　

【付記】
本記事はプレスリリースなどの公開情報をもとに個人の意見をまとめたものだ。また当社ループスはDeNA社からコンサルティング業務を受託しているが，そこで知りえた情報はこの記事には含まれていない。


【国内外SNS関連記事】
・ 直近決算発表に基づくmixi，GREE，モバゲーの業績比較 ～ オープン化による影響は？(2/10) 
・ Facebook ビジネスモデルを徹底分析 ～ mixi，モバゲー，GREEと比較 (1/31) 
・ GREEオープン化とは？ コネクト技術詳細とmixi/モバゲー/Facebookとの比較 (1/13) 



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斉藤 徹 2010/04/30 10:41:18 Comment(0)